Solutions · Ventes et clients
Devis Sage 100 : suivre et relancer sans ressaisie
Par l’équipe iakkaamis à jour le
Les devis faits dans Sage 100 Gestion commerciale peuvent alimenter chaque jour une liste de suivi partagée, avec statut, montant et date de validité. iakkaa y rattache les mails des clients et prépare les relances, que le commercial relit et envoie.
En bref
- Ce que fait iakkaa
- Lit les devis Sage 100 et rattache mails et pièces dans une liste de suivi.
- Avec quels logiciels
- Sage 100 Gestion commerciale, Microsoft 365, Google Workspace, HubSpot, Pipedrive.
- Ce qui ne change pas
- Sage 100 reste le seul lieu de création des devis et des commandes.
- Pour qui
- Équipes commerciales de PME équipées de Sage 100.
Comment suivre les devis faits dans Sage 100 ?
Les devis faits dans Sage 100 se suivent dans une liste partagée alimentée chaque jour depuis Sage 100 Gestion commerciale. Chaque devis y garde son numéro Sage, son client, son montant, sa date de validité et un statut simple : envoyé, relancé, en négociation, gagné, perdu. Rien n'est ressaisi ailleurs.
Comment relancer les devis Sage 100 avant leur expiration ?
Les devis Sage 100 sont relancés avant expiration grâce à la date de validité déjà présente dans Sage 100. La règle de relance repère chaque matin les devis à relancer et ceux qui expirent bientôt. L'agent prépare un brouillon pour chacun, le commercial l'adapte et l'envoie depuis sa messagerie.
Comment relier les mails Outlook aux devis Sage 100 ?
Les mails Outlook se relient aux devis Sage 100 par le numéro de devis ou le client cité. Le cahier des charges, les plans et les demandes de modification se retrouvent depuis le devis. Un commercial absent n'interrompt plus le suivi, puisque ses échanges sont visibles par l'équipe.
Ce que vos logiciels font déjà, ce que iakkaa ajoute
Déjà fait par vos logiciels
Sage 100 crée les devis avec articles, tarifs et conditions, et les transforme en commande puis en facture.
Ajouté par iakkaa
iakkaa ajoute ce que Sage 100 ne suit pas : relances, échanges par mail et doublons, dans une liste partagée qui lit Sage sans le modifier.
Le constat
Les devis sortent propres de Sage 100. Ce qui suit l'envoi vit dans Outlook et dans la tête de chaque commercial.
Sage 100 sait qu'un devis existe, pas qu'il a été relancé ni que le client a demandé une modification.
Un commercial part en congés, et ses affaires s'arrêtent net : le suivi tenait dans sa tête.
Avant / avec iakkaa
Avant
- Statut du devis inconnu de Sage 100
- Mails du client dispersés
- Devis expirés sans relance
Avec iakkaa
- Statut visible sur chaque devis Sage
- Mails rattachés au numéro de devis
- Relances du jour préparées
Devis Sage 100 selon l'étape de l'affaire
Devis envoyé
Il entre dans la liste avec sa date de validité et la date de première relance.
Demande de modification
Le mail du client est rattaché au devis, et le nouveau devis Sage garde le lien avec l'ancien.
Devis accepté
Il devient commande dans Sage 100 à partir du même document ; la liste passe le statut à gagné.
Devis perdu
Le motif est noté en un geste et alimente l'analyse trimestrielle.
Ce que vous obtenez
Une vue partagée de tous les devis Sage 100 ouverts
Des relances faites à temps
Moins de devis chiffrés deux fois
Le démarrage
iakkaa reprend les devis ouverts dans Sage 100 pour constituer la première liste, puis fixe avec vous statuts et règle de relance.
Questions fréquentes
Faut-il ouvrir notre Sage 100 sur Internet ?
Non. Seul un accès limité et authentifié est utilisé, défini lors du cadrage avec votre prestataire.
Les relances partent-elles au nom du commercial ?
Oui, depuis sa propre messagerie, après relecture. Il garde le ton et le moment.
Voyons vos logiciels ensemble.
Trente minutes suffisent pour identifier ce qu'il faut connecter en priorité, et ce que vos équipes ont à y gagner. Sans engagement, et sans jargon.
Comment iakkaa s’en occupe
1 · Relier
iakkaa se relie à Sage 100 Gestion commerciale, selon votre version, et à votre messagerie. Les devis et les tiers Sage sont lus chaque jour.
2 · Automatiser
Chaque nouveau devis Sage 100 entre dans la liste. Un devis proche d'un devis ouvert déclenche une alerte avant chiffrage.
3 · Assister
L'agent iakkaa prépare les relances du jour pour chaque devis arrivé à échéance. Le commercial relit et décide d'envoyer.
Vous gardez la décision : rien n’est validé sans vous.