Solutions · Ventes et clients
Suivi et relance des devis : sans CRM, depuis votre gestion commerciale
Par l’équipe iakkaamis à jour le
Vos devis existent déjà dans la gestion commerciale, et les échanges avec les clients dans la messagerie. iakkaa relie les deux dans une liste de suivi partagée, prépare les relances du jour, et le commercial décide de les envoyer.
En bref
- Ce que fait iakkaa
- Relie gestion commerciale et messagerie pour suivre et relancer chaque devis.
- Avec quels logiciels
- Sage 100, EBP Gestion commerciale, Divalto, Microsoft 365, Google Workspace.
- Ce qui ne change pas
- Votre gestion commerciale, vos modèles de devis et la relation client.
- Pour qui
- Directeurs commerciaux, dirigeants et bureaux d'études de PME industrielles ou de négoce.
Comment suivre ses devis sans acheter un CRM ?
Suivre ses devis sans CRM est possible en reliant la gestion commerciale, où les devis sont créés, à une liste de suivi partagée. Chaque devis y apparaît avec son statut, son montant et sa date de validité. Les mails du client qui citent le numéro de devis y sont rattachés, sans ressaisie.
Comment relancer un devis au bon moment ?
Relancer un devis au bon moment demande une règle écrite : une première relance quelques jours après l'envoi, une deuxième avant la fin de validité. Appliquée à la liste de suivi, cette règle produit chaque matin les devis à relancer. L'agent prépare le brouillon, le commercial relit et envoie.
Comment éviter de refaire un devis déjà chiffré par un collègue ?
Pour éviter de refaire un devis déjà chiffré, une automatisation compare le client et les articles avec les devis ouverts. Si un devis proche existe, le commercial est prévenu avant de recommencer, avec l'historique et les pièces. Le bureau d'études voit aussi ce qui a déjà été chiffré.
Faut-il quand même un CRM pour suivre les devis ?
Un CRM n'est pas obligatoire pour suivre les devis si le besoin se limite au suivi et à la relance. Une entreprise qui a déjà HubSpot ou Pipedrive peut le garder : iakkaa le relie à la gestion commerciale de la même façon. Le choix dépend du reste du travail commercial.
Ce que vos logiciels font déjà, ce que iakkaa ajoute
Déjà fait par vos logiciels
Votre gestion commerciale crée les devis et les transforme en commandes ; un CRM, si vous en avez un, suit un pipeline et fait parfois des devis. La messagerie garde les échanges avec chaque client.
Ajouté par iakkaa
iakkaa relie devis, mails et pièces dans une liste partagée, détecte les doublons et prépare les relances, sans saisie de plus pour les commerciaux.
Le constat
Un client envoie un cahier des charges à un commercial, qui le transfère au bureau d'études.
Le devis est chiffré, envoyé en PDF, puis plus rien.
Trois semaines plus tard, le client rappelle pour une modification.
Un autre commercial, qui ne voit pas l'historique, refait tout. Le premier devis expire sans relance.
Avant / avec iakkaa
Avant
- Relances dans la tête de chaque commercial
- Cahiers des charges perdus dans les mails
- Même devis chiffré plusieurs fois
- Devis perdus sans savoir pourquoi
Avec iakkaa
- Liste de suivi partagée et à jour
- Pièces rattachées au numéro de devis
- Doublon signalé avant chiffrage
- Motif de perte noté en un geste
Suivi des devis selon votre gestion commerciale
SAP Business One ou Business Central
Les devis de l'ERP alimentent la liste chaque jour, et un devis accepté devient commande dans l'ERP à partir du même numéro. Le lien entre promis, livré et facturé reste visible.
EBP Gestion commerciale
Les devis EBP entrent dans la liste avec leur montant, leur client et leur date de validité, puis suivent la même règle de relance.
Divalto
Les devis Divalto sont lus de la même façon, avec rattachement des mails et des pièces.
Avec HubSpot ou Pipedrive
Le CRM existant reçoit les devis de la gestion et leur statut, sans ressaisie. Les commerciaux restent dans leur outil, la gestion reste la référence des prix.
Plusieurs sociétés ou agences
Chaque devis garde son origine ; la liste se filtre par société ou par agence.
Commerciaux sur le terrain
La liste s'ouvre sur téléphone ; un statut se change en un geste.
Le repère à connaître
Un devis indique notamment sa date, l'identité de l'entreprise et du client, le détail des prestations, le total HT et TTC et sa durée de validité.
Source : DGCCRF, economie.gouv.fr, 2026
Ce que vous obtenez
Une réunion commerciale du lundi qui part d'une liste à jour, et non d'un tour de table
Des devis relancés avant expiration, même quand un commercial est absent
Un taux de transformation des devis lisible, avec les délais de réponse et les motifs de perte
Le démarrage
iakkaa reprend les devis ouverts de votre gestion commerciale, puis fixe avec vous les statuts et la règle de relance.
Les questions précises
Questions fréquentes
Les relances partent-elles automatiquement ?
Non. L'agent prépare les brouillons, le commercial les envoie. Il garde le ton et le moment.
Les commerciaux doivent-ils saisir plus ?
Non. Les devis restent créés dans la gestion commerciale ; la liste les lit et rattache les mails.
Combien de temps pour démarrer ?
La liaison se pose vite. Le plus long est de vous accorder sur les statuts et la règle de relance : quand on connaît la méthode, on l'automatise.
Voyons vos logiciels ensemble.
Trente minutes suffisent pour identifier ce qu'il faut connecter en priorité, et ce que vos équipes ont à y gagner. Sans engagement, et sans jargon.
Comment iakkaa s’en occupe
1 · Relier
iakkaa se relie à votre gestion commerciale et à votre messagerie, Outlook ou Gmail. Les devis ouverts forment la première liste de suivi, sans reprise manuelle.
2 · Automatiser
Chaque devis créé entre dans la liste avec son statut. Les mails qui citent un numéro ou un client connu y sont rattachés.
3 · Assister
L'agent iakkaa prépare chaque matin les relances du jour, avec un brouillon de mail par devis et l'historique des échanges. Le commercial relit, ajuste et envoie.
Vous gardez la décision : rien n’est validé sans vous.