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Saisie CRM et ERP : le client gagné arrive seul dans la gestion commerciale
Par l’équipe iakkaamis à jour le
Entre CRM et ERP, la double saisie s'arrête quand l'affaire gagnée crée le client dans la gestion commerciale, identifié par son SIREN. En retour, les factures, le solde et les retards remontent sur la fiche du commercial.
En bref
- Ce que fait iakkaa
- Crée le client gagné dans la gestion et fait remonter factures et retards au CRM.
- Avec quels logiciels
- HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Sellsy, Zoho, Sage 100, EBP, Divalto.
- Ce qui ne change pas
- Le commercial garde son CRM, l'ADV garde sa gestion.
- Pour qui
- Équipes commerciales et administration des ventes.
Comment éviter la double saisie entre CRM et ERP ?
Pour éviter la double saisie entre CRM et ERP, chaque champ reçoit un outil qui fait foi, le SIREN sert de clé commune, et le passage de l'affaire en « gagnée » déclenche la création du client dans la gestion commerciale. Le commercial ne prévient plus l'ADV par mail.
Quelles informations remonter de la gestion commerciale vers le CRM ?
Vers le CRM, il suffit de faire remonter les factures émises, le solde dû et les retards de paiement. Le commercial n'a pas besoin de toute la comptabilité, seulement de ce qui prépare son prochain rendez-vous. Les droits de chaque logiciel restent appliqués.
Faut-il un CRM et une gestion commerciale du même éditeur ?
Un CRM et une gestion commerciale du même éditeur ne sont pas nécessaires. On ne change pas un logiciel pour changer : chaque équipe garde l'outil qu'elle connaît. Ce qui compte est la règle de source pour chaque information et une liaison qui transmet la donnée dans les deux sens.
Ce que vos logiciels font déjà, ce que iakkaa ajoute
Déjà fait par vos logiciels
Un CRM gère déjà prospects, affaires et devis ; une gestion commerciale gère déjà articles, commandes et factures. Chacun le fait bien dans son outil.
Ajouté par iakkaa
iakkaa fait passer le client gagné du CRM à la gestion commerciale, complète sa fiche depuis Sirene, et renvoie factures et retards vers le commercial.
Le constat
Le commercial passe l'affaire en gagnée dans Pipedrive et envoie un mail à l'ADV avec le nom du client.
L'assistante recrée la fiche dans la gestion commerciale avec une raison sociale abrégée.
Trois mois plus tard, le commercial rappelle ce client pour une nouvelle offre sans savoir que deux factures sont en retard.
Avant / avec iakkaa
Avant
- Un mail pour demander la création du client
- Un client en deux exemplaires
- Un commercial aveugle sur les retards
Avec iakkaa
- Le client gagné créé dans la gestion
- Le SIREN relie les deux fiches
- Factures et solde visibles dans le CRM
CRM et gestion commerciale : les combinaisons courantes
HubSpot et Dynamics 365 Business Central
L'affaire gagnée crée le client dans Business Central ; le solde dû revient sur la fiche HubSpot.
Pipedrive et EBP Gestion commerciale
Le client passe dans EBP avec ses coordonnées complètes, les factures remontent dans Pipedrive.
Salesforce et Divalto
Les comptes signés rejoignent Divalto ; retards et dernières commandes s'affichent dans Salesforce.
Sellsy ou Zoho
Même logique : une règle de source, le SIREN comme clé, un retour d'information vers le commercial.
Ce que vous obtenez
Plus de mail entre commerce et ADV pour créer un client
Un client unique dans les deux outils
Un commercial qui connaît la situation du compte avant d'appeler
Le démarrage
iakkaa rapproche d'abord les fiches existantes des deux côtés par le SIREN, puis active la création du client à la signature.
Questions fréquentes
Les devis du CRM peuvent-ils devenir des commandes ?
Cela dépend de ce que votre gestion commerciale accepte de recevoir. Beaucoup d'équipes commencent par la seule création du client.
Et si le commercial modifie une adresse dans le CRM ?
La règle fixée au départ s'applique. Si la gestion fait foi, la modification est proposée avant d'être reprise.
Notre CRM n'a pas de fiche connecteur ?
S'il expose une API, iakkaa s'y relie par le connecteur API et webhooks.
Voyons vos logiciels ensemble.
Trente minutes suffisent pour identifier ce qu'il faut connecter en priorité, et ce que vos équipes ont à y gagner. Sans engagement, et sans jargon.
Comment iakkaa s’en occupe
1 · Relier
iakkaa se relie à HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Sellsy, Axonaut ou Zoho côté commercial, et à EBP Gestion commerciale, Divalto, SAP Business One ou Dynamics 365 Business Central côté gestion.
2 · Automatiser
Quand une affaire passe en gagnée, iakkaa crée le client dans la gestion et complète sa fiche depuis INSEE Sirene. Chaque nuit ou au rythme choisi, les factures et retards remontent sur la fiche CRM.
3 · Assister
L'agent iakkaa signale les doublons probables et les informations qui se contredisent entre les deux outils. Il propose la fiche à garder ; la personne désignée décide.
Vous gardez la décision : rien n’est validé sans vous.