Solutions · Pilotage
Un tableau de bord dirigeant de PME fiable, sur des données enfin rapprochées
Par l’équipe iakkaamis à jour le
Un tableau de bord dirigeant n'est fiable que si la comptabilité, la gestion commerciale et la banque disent la même chose avant d'être affichées. iakkaa relie ces logiciels, les rapproche sur une clé commune et alimente Power BI, Looker Studio ou un tableur chaque nuit.
En bref
- Ce que fait iakkaa
- Relie vos logiciels, rapproche clients, articles et comptes, puis alimente l'outil de restitution sans export manuel.
- Avec quels logiciels
- Cegid, EBP, Pennylane, Divalto, Sage 100, Qonto, Agicap, Power BI, Looker Studio et vos tableurs.
- Ce qui ne change pas
- Vos logiciels restent la référence, vos rapports gardent leur forme, votre comptable garde la clôture.
- Pour qui
- Dirigeants, DAF et responsables administratifs de PME et d'ETI qui recollent des exports chaque lundi.
La vérité est un miroir brisé
Chaque service détient un morceau de la vérité ; la plateforme iakkaa les rassemble en une seule version.
Ce que montre la vidéo
- Le constat : cinq services (pilotage, commerce, métier, RH, finance), chacun garde ses données, personne ne voit ce que savent les autres.
- Relier : iakkaa relie les cinq services et partage leurs données.
- Compléter : une fiche client saisie une seule fois est complétée auprès de l'Insee et de l'Urssaf, puis validée par la finance.
- Partager : la mise à jour arrive aussitôt dans tous les services.
Pourquoi mon tableau de bord dirigeant de PME donne-t-il un chiffre différent de la comptabilité ?
Un tableau de bord de PME diverge de la comptabilité quand chaque source a sa date d'arrêt, son code client et sa façon de compter un avoir. Le chiffre affiché n'est pas faux en soi : il lit des données non rapprochées. La correction se fait avant l'affichage, en rapprochant les sources sur une clé commune.
Quels logiciels utiliser pour un tableau de bord de PME : Power BI, Looker Studio ou Excel ?
Pour un tableau de bord de PME, le meilleur outil est celui que l'équipe ouvre déjà. Power BI s'intègre à Microsoft 365, Looker Studio à Google Workspace, Excel reste valable pour une petite liste d'indicateurs. Inutile de changer d'outil pour changer d'outil : la fiabilité dépend de la donnée lue, pas de l'affichage.
Comment automatiser un tableau de bord sans export manuel chaque semaine ?
Automatiser un tableau de bord revient à supprimer le passage manuel entre les logiciels et l'outil d'affichage. iakkaa lit chaque source à heure fixe, applique les règles de rapprochement écrites une fois, puis met à disposition une base à jour. Le rapport se rafraîchit seul, en général chaque nuit.
Faut-il changer d'ERP pour avoir un bon tableau de bord dirigeant ?
Changer d'ERP n'est pas nécessaire pour obtenir un bon tableau de bord dirigeant. L'ERP contient déjà l'essentiel des ventes, des achats et des stocks. Ce qui manque est le lien avec la comptabilité, la banque et les fichiers tenus à côté, et ce lien se construit autour du logiciel existant.
Ce que vos logiciels font déjà, ce que iakkaa ajoute
Déjà fait par vos logiciels
Pennylane, Cegid ou EBP affichent déjà des tableaux de bord sur leurs propres données, et Power BI ou Looker Studio savent très bien présenter des chiffres. Chaque outil voit sa partie, pas celle des autres.
Ajouté par iakkaa
iakkaa fait circuler les données entre ces logiciels et les rapproche avant l'affichage : un client, un article, un chantier portent le même identifiant partout. Il consolide aussi plusieurs sociétés ou plusieurs sites avec les mêmes définitions.
Le constat
Lundi, 9 h. La comptabilité annonce une marge, la gestion commerciale une autre, le tableau Excel de l'exploitation une troisième.
Chacun a raison avec ses données, arrêtées à des dates différentes.
La réunion de direction passe sa première demi-heure à choisir le bon chiffre.
Le soir, la même personne recolle cinq extractions pour la semaine suivante : c'est elle qui fait le lien entre les logiciels.
Avant / avec iakkaa
Avant
- Cinq exports recollés chaque lundi
- Des codes clients différents d'un logiciel à l'autre
- Un tableau figé dès que son auteur est absent
- Une réunion qui débat du chiffre au lieu de décider
Avec iakkaa
- Une base rapprochée mise à jour chaque nuit
- Un même identifiant client et article partout
- Un rapport qui se rafraîchit sans personne
- Chaque chiffre relié à sa pièce d'origine
Tableau de bord de PME : les besoins les plus fréquents
Indicateurs de la semaine
Trésorerie, encours client, carnet de commandes et marge, chacun avec une définition écrite et une seule source. La liste reste courte pour être lue.
Power BI sans export
Cegid, Pennylane ou votre ERP alimentent un modèle Power BI rafraîchi à heure fixe. Les rapports existants se rebranchent sans être refaits.
Marge fiable
Prix de vente, coût de revient, frais et remises rapprochés article par article. La marge se calcule une fois, selon une définition validée.
Marge par chantier
Un code chantier commun relie devis, achats, heures et situations. Vendu, dépensé et reste à facturer se lisent pendant le chantier.
Ventes multi-canal
Boutique en ligne, commerciaux, comptoir et revendeurs dans un même tableau, avec paiements, retours et frais par canal.
Ventes des distributeurs
Des relevés aux formats différents ramenés à une structure commune par produit, région et période.
Ce que vous obtenez
Un chiffre partagé par la direction, le commerce et la comptabilité
Un tableau qui tient dans la durée, sans export manuel
Une remontée en un clic du chiffre à la pièce d'origine
Le démarrage
iakkaa commence par relier la banque et la comptabilité pour fiabiliser la trésorerie et l'encours. La marge et les autres indicateurs s'ajoutent petit à petit, quand les données de coûts sont reliées.
Les questions précises
- alimenter Power BI sans exportPower BI et données comptables : des rapports rafraîchis sans export manuel
- la marge par chantierMarge par chantier : la voir dériver pendant le chantier, pas à la clôture
- les indicateurs à suivre chaque semaineIndicateurs dirigeant PME : quatre chiffres par semaine qui tombent juste
- les ventes multi-canalTableau de bord multi-canal : vendu, encaissé et marge par canal au même endroit
- les ventes des distributeursConsolider les ventes de vos distributeurs, quel que soit le format de leurs relevés
- une marge fiableCalcul de marge automatique et fiable, même avec des données éparpillées
Questions fréquentes
Mon tableau Excel actuel peut-il être conservé ?
Oui. Le connecteur Tableurs l'alimente automatiquement. La mise en forme reste la même, seul le copier-coller disparaît.
Qui valide la définition des chiffres ?
Le dirigeant et le comptable, ensemble. Une définition validée une fois s'applique ensuite à chaque mise à jour, sans débat en réunion.
Plusieurs sociétés peuvent-elles partager le même tableau ?
Oui. Chaque société alimente la même base avec les mêmes définitions, et un filtre permet de lire chacune seule ou l'ensemble.
Voyons vos logiciels ensemble.
Trente minutes suffisent pour identifier ce qu'il faut connecter en priorité, et ce que vos équipes ont à y gagner. Sans engagement, et sans jargon.
Comment iakkaa s’en occupe
1 · Relier
iakkaa se relie à la comptabilité, à la gestion commerciale, à la banque et aux tableurs par ses connecteurs. Chaque donnée garde sa source : la facture vient de la comptabilité, la commande de la gestion, le règlement de la banque.
2 · Automatiser
Les automatisations rafraîchissent la base à l'heure choisie et appliquent les règles de calcul écrites une fois avec le comptable. Un écart inhabituel avec la comptabilité clôturée est signalé avec le compte et la période en cause.
3 · Assister
L'agent iA prépare chaque semaine un commentaire : ce qui a bougé, les factures en retard, le chantier qui dérive. L'agent propose, le dirigeant décide : le choix des indicateurs et des seuils reste le sien.
Vous gardez la décision : rien n’est validé sans vous.