Solutions · Ventes et clients
Synchroniser CRM et comptabilité : le client signé partout, les paiements chez les commerciaux
Par l’équipe iakkaamis à jour le
Le CRM gère les affaires, la comptabilité les factures et les paiements, et chacun fait bien son travail. iakkaa les synchronise : le client gagné se crée en gestion et en comptabilité, et le solde, les retards et les paiements remontent dans le CRM.
En bref
- Ce que fait iakkaa
- Crée le client gagné en gestion et en comptabilité, et fait remonter les paiements dans le CRM.
- Avec quels logiciels
- HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Zoho, Sellsy, Sage 100, Pennylane, EBP, Cegid, Axonaut.
- Ce qui ne change pas
- Chaque outil garde son rôle et ses droits ; rien ne s'écrase sans contrôle.
- Pour qui
- Dirigeants, DAF, ADV et directions commerciales de PME et d'ETI.
La vérité est un miroir brisé
Chaque service détient un morceau de la vérité ; la plateforme iakkaa les rassemble en une seule version.
Ce que montre la vidéo
- Le constat : cinq services (pilotage, commerce, métier, RH, finance), chacun garde ses données, personne ne voit ce que savent les autres.
- Relier : iakkaa relie les cinq services et partage leurs données.
- Compléter : une fiche client saisie une seule fois est complétée auprès de l'Insee et de l'Urssaf, puis validée par la finance.
- Partager : la mise à jour arrive aussitôt dans tous les services.
Comment synchroniser son CRM et sa comptabilité ?
Un CRM et une comptabilité se synchronisent en décidant quel outil fait foi pour chaque donnée, puis en les reliant. iakkaa crée le client dans la gestion et la comptabilité quand l'affaire passe à gagnée, et fait remonter chaque nuit le solde, les retards et les paiements dans le CRM.
Mon CRM fait déjà des devis et des factures : faut-il le relier ?
Sellsy, Axonaut ou Zoho font déjà devis et factures, et c'est souvent suffisant seul. Le besoin apparaît quand la comptabilité vit ailleurs, chez le cabinet dans Pennylane ou en interne dans Cegid ou EBP. iakkaa fait alors circuler clients, factures et paiements entre ces outils.
Comment voir les retards de paiement dans HubSpot ou Pipedrive ?
Les retards de paiement apparaissent dans HubSpot ou Pipedrive quand la comptabilité leur renvoie le solde dû, les retards et la date du dernier paiement. iakkaa fait remonter ces informations sur la fiche entreprise. Le commercial les voit avant son prochain rendez-vous.
Comment comparer le chiffre signé et le chiffre encaissé par commercial ?
Le chiffre signé et le chiffre encaissé se comparent dès que chaque facture est rattachée à une affaire et à son commercial. iakkaa fait ce rattachement entre CRM et comptabilité. Power BI ou Looker Studio peuvent ensuite lire des données déjà réconciliées.
Ce que vos logiciels font déjà, ce que iakkaa ajoute
Déjà fait par vos logiciels
Le CRM suit les affaires et parfois les devis ; la comptabilité gère factures et paiements. Certains CRM proposent une passerelle native vers un logiciel comptable précis, souvent dans un seul sens.
Ajouté par iakkaa
iakkaa relie les deux dans les deux sens, quel que soit le couple d'outils, sans en changer aucun. Il vérifie le client par son SIREN avant création et signale les écarts au lieu de les écraser.
Le constat
Vendredi soir, le commercial passe l'affaire en gagnée dans HubSpot et part en week-end.
Lundi, l'ADV n'a rien vu. Mercredi, le client appelle pour sa livraison.
On crée la fiche en urgence, avec l'adresse du siège au lieu de l'agence.
Trois mois plus tard, le même commercial relance le client pour une nouvelle affaire sans savoir que deux factures sont en retard.
Avant / avec iakkaa
Avant
- Le client gagné recréé à la main en gestion et en comptabilité.
- Le commercial ignore les factures en retard.
- Le signé et l'encaissé ne se rejoignent qu'avec un tableur.
- Le CRM devient une corvée, puis il est abandonné.
Avec iakkaa
- Le client gagné existe en gestion et en comptabilité le jour même.
- Le solde et les retards remontent sur la fiche CRM.
- Le signé et l'encaissé côte à côte, par commercial.
- Un client vérifié par son SIREN avant création.
Synchroniser CRM et comptabilité selon vos outils
Zoho et Pennylane
Le client gagné dans Zoho se crée dans Pennylane, et les paiements reviennent dans Zoho.
HubSpot et Business Central
L'affaire gagnée crée le client dans Dynamics 365 Business Central avec son compte client. Le solde et les retards remontent chaque nuit sur la fiche entreprise HubSpot, visible par le commercial.
Pipedrive et EBP
Le client signé passe dans EBP Gestion commerciale, et l'état des factures revient dans Pipedrive.
Salesforce et Cegid
Les factures émises et les encaissements remontent dans Salesforce pour suivre le signé et l'encaissé.
Sellsy ou Axonaut avec un cabinet
Quand le cabinet tient la comptabilité ailleurs, factures et règlements circulent entre les deux.
Tableau de bord commercial
Power BI ou Looker Studio lisent des données réconciliées : signé, facturé, encaissé, par client.
Ce que vous obtenez
Un client gagné qui existe partout sans ressaisie.
Des commerciaux qui savent qui paie avant d'appeler.
Un seul chiffre par client, reconnu par les deux équipes.
Le démarrage
iakkaa fixe avec vous l'outil qui fait foi pour chaque donnée, nettoie les doublons des deux côtés, puis branche la création du client à l'affaire gagnée. La remontée des paiements vers le CRM suit, une fois les premières fiches validées par la comptable.
Questions fréquentes
Les commerciaux vont-ils voir toute la comptabilité ?
Non. Seuls le solde dû, les retards et la date du dernier paiement remontent. Les droits restent ceux de chaque logiciel.
Que se passe-t-il si un commercial modifie l'adresse dans le CRM ?
La règle choisie s'applique. Si la comptabilité fait foi pour l'adresse de facturation, la modification est proposée à la comptable avant d'être reprise.
Combien de temps faut-il pour relier les deux ?
Cela dépend surtout de l'état des deux fichiers clients. Si un nettoyage s'impose, il passe en premier.
Voyons vos logiciels ensemble.
Trente minutes suffisent pour identifier ce qu'il faut connecter en priorité, et ce que vos équipes ont à y gagner. Sans engagement, et sans jargon.
Comment iakkaa s’en occupe
1 · Relier
iakkaa se relie à votre CRM et à votre gestion ou comptabilité, puis applique l'outil qui fait foi pour chaque champ. Les droits restent ceux de chaque logiciel.
2 · Automatiser
Quand une affaire passe à gagnée, le client se crée en gestion avec sa fiche complétée depuis Sirene. Chaque nuit, les factures, paiements et retards remontent dans le CRM.
3 · Assister
L'agent iakkaa repère les doublons probables, prévient le commercial d'un retard et prépare un rappel courtois. Le commercial décide d'appeler, de relancer ou d'attendre.
Vous gardez la décision : rien n’est validé sans vous.