Solutions · Finance et comptabilité
Encours client dans le CRM : le commercial sait avant son rendez-vous
Par l’équipe iakkaamis à jour le
L'encours client s'affiche dans le CRM quand la comptabilité y fait remonter le solde dû, les factures échues et la date du dernier paiement. iakkaa transmet ces trois informations et alerte le commercial du compte en cas de retard.
En bref
- Ce que fait iakkaa
- Fait remonter solde, retards et dernier paiement sur la fiche CRM.
- Avec quels logiciels
- HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Zoho, Sellsy, Pennylane, Sage 100.
- Ce qui ne change pas
- Les droits de chaque logiciel : pas de comptabilité dans le CRM.
- Pour qui
- Directions commerciales, responsables crédit, comptables.
Comment afficher l'encours client dans le CRM ?
Afficher l'encours client dans le CRM demande de relier la comptabilité au CRM par une clé commune, souvent le SIREN. Le solde dû, les factures échues et la date du dernier paiement remontent sur la fiche, chaque nuit ou au rythme choisi.
Pourquoi les commerciaux ignorent-ils les retards de paiement ?
Les commerciaux ignorent les retards de paiement parce que l'encours vit dans la comptabilité et le client dans le CRM. Sans lien entre les deux, il faut appeler la comptable avant chaque visite, et personne n'y pense à temps. Un retard découvert après la livraison coûte plus cher qu'une alerte reçue avant.
Que doit voir un commercial sur la situation d'un client ?
Un commercial a besoin du solde dû, des factures échues, de la date du dernier paiement et, s'il existe, du plafond d'encours. Le détail des écritures comptables ne l'aide pas. Ces quatre informations suffisent à préparer un rendez-vous. Le reste ne quitte pas la comptabilité.
Comment alerter un commercial d'un retard de paiement ?
Un commercial est alerté d'un retard de paiement quand une facture dépasse le délai convenu pour un client qu'il suit. L'alerte arrive dans l'outil qu'il utilise déjà, CRM ou messagerie d'équipe, avec le solde dû et la date de la dernière facture. Il choisit ensuite d'appeler, de relancer ou d'attendre.
Ce que vos logiciels font déjà, ce que iakkaa ajoute
Déjà fait par vos logiciels
Votre comptabilité calcule déjà l'encours et la balance âgée ; votre CRM affiche déjà les affaires et les contacts.
Ajouté par iakkaa
iakkaa fait passer l'encours de la comptabilité au CRM et alerte le commercial du compte, deux outils qui ne se parlent pas seuls.
Le constat
Le commercial a rendez-vous jeudi chez un bon client pour une grosse commande.
Il ne sait pas que deux factures attendent depuis quarante jours.
La commande part, le retard s'alourdit. De son côté, la comptable a relancé le client mardi, en pleine négociation, sans savoir qui suivait le compte.
Le problème n'est ni le CRM ni la comptabilité : c'est le lien entre les deux, que personne ne fait.
Avant / avec iakkaa
Avant
- Encours connu de la seule comptabilité
- Commande reprise chez un client en retard
- Deux discours différents au même client
Avec iakkaa
- Solde et retards sur la fiche CRM
- Alerte au commercial avant son rendez-vous
- Commercial et comptable voient le même chiffre
Encours client dans le CRM selon vos outils
HubSpot et Pennylane
Le solde Pennylane s'affiche sur la fiche entreprise HubSpot, avec les factures échues.
Pipedrive et EBP Comptabilité
Les retards relevés dans EBP remontent dans Pipedrive et déclenchent une alerte au commercial.
Salesforce ou Zoho
Même principe : trois champs d'encours et une alerte, droits de chaque outil respectés.
Alerte dans Slack
Pour une équipe qui vit dans Slack, l'alerte de retard arrive dans le canal du commercial.
Ce que vous obtenez
Des commerciaux informés avant chaque rendez-vous
Un seul discours au client entre commerce et comptabilité
Des commandes arbitrées en connaissant l'encours
Le démarrage
iakkaa rapproche les clients du CRM et de la comptabilité par SIREN, puis fait remonter les trois champs d'encours choisis.
Questions fréquentes
À quel rythme l'encours est-il mis à jour ?
Chaque nuit, ou plusieurs fois par jour si les commerciaux en ont besoin.
Peut-on bloquer une commande quand l'encours est dépassé ?
L'agent signale l'encours dépassé avant la commande ; la décision revient au responsable crédit.
Notre CRM n'est pas HubSpot ?
Pipedrive, Salesforce, Zoho et Sellsy ont aussi leur fiche connecteur ; le principe ne change pas.
Voyons vos logiciels ensemble.
Trente minutes suffisent pour identifier ce qu'il faut connecter en priorité, et ce que vos équipes ont à y gagner. Sans engagement, et sans jargon.
Comment iakkaa s’en occupe
1 · Relier
iakkaa se relie à HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Zoho ou Sellsy côté CRM, et à Pennylane, EBP Comptabilité, Cegid Comptabilité, Axonaut ou Dynamics 365 Business Central côté gestion.
2 · Automatiser
Le solde et les retards remontent au rythme fixé. Quand une facture dépasse le délai convenu, iakkaa prévient le commercial dans son CRM ou dans Slack.
3 · Assister
L'agent iakkaa repère un encours dépassé et prépare un rappel courtois que le commercial peut envoyer ou adapter. Laisser partir une commande reste la décision du responsable crédit.
Vous gardez la décision : rien n’est validé sans vous.