Solutions · Finance et comptabilité
Relance Pennylane : des relances justes quand vos factures viennent d'ailleurs
Par l’équipe iakkaamis à jour le
Pennylane relance déjà les factures qu'il connaît. iakkaa lui apporte celles émises dans EBP Gestion commerciale, Zoho ou votre ERP, renvoie les paiements rapprochés vers la gestion et le CRM, et prévient le commercial.
En bref
- Ce que fait iakkaa
- Relie Pennylane à la gestion commerciale et au CRM, dans les deux sens.
- Avec quels logiciels
- Pennylane, EBP Gestion commerciale, Divalto, HubSpot, Pipedrive, Zoho.
- Ce qui ne change pas
- Pennylane reste la comptabilité et le module de relance.
- Pour qui
- PME en Pennylane dont les factures sortent d'un autre logiciel.
Pennylane relance-t-il les factures émises dans un autre logiciel ?
Pennylane relance les factures émises dans un autre logiciel dès qu'elles y sont arrivées. Le problème vient du délai : un export hebdomadaire laisse des factures et des avoirs hors de Pennylane pendant plusieurs jours. Avec iakkaa, chaque facture validée dans la gestion commerciale arrive dans Pennylane avec son PDF.
Comment éviter qu'une relance Pennylane réclame un montant faux ?
Une relance Pennylane réclame un montant faux quand un avoir n'est pas remonté ou qu'un paiement partiel n'est pas rapproché. Faire arriver chaque avoir rattaché à sa facture, et rapprocher la banque avant l'envoi, garantit que la relance porte sur le bon solde.
Comment le commercial voit-il les paiements rapprochés dans Pennylane ?
Le commercial voit les paiements rapprochés dans Pennylane quand iakkaa renvoie l'information vers la gestion commerciale et la fiche client du CRM. Il voit ses factures et paiements, pas toute la comptabilité ; les droits se règlent par profil. Il sait avant d'appeler si la facture est réglée.
Une promesse de paiement peut-elle suspendre une relance Pennylane ?
Une promesse de paiement suspend la relance quand elle est notée là où l'équipe travaille, par exemple sur la fiche du CRM. iakkaa transmet la promesse et sa date, et la relance prévue ne part pas pendant le délai promis. Si le paiement n'arrive pas à la date, le calendrier reprend normalement.
Ce que vos logiciels font déjà, ce que iakkaa ajoute
Déjà fait par vos logiciels
Pennylane rapproche déjà la banque et envoie déjà des relances automatiques sur ses factures.
Ajouté par iakkaa
iakkaa fait arriver dans Pennylane les factures et avoirs de la gestion commerciale, puis renvoie les paiements vers la gestion et le CRM.
Le constat
La comptabilité est dans Pennylane, les factures sortent de la gestion commerciale.
L'export part le vendredi, quand quelqu'un y pense.
Un avoir passé lundi ne remonte pas : la relance de mercredi réclame le total.
Dans l'autre sens, le commercial voit encore ouverte dans sa gestion une facture que Pennylane a rapprochée il y a cinq jours.
Avant / avec iakkaa
Avant
- Export hebdomadaire vers Pennylane
- Avoirs absents au moment de relancer
- Paiements invisibles dans la gestion et le CRM
Avec iakkaa
- Facture et PDF transmis dès la validation
- Avoir rattaché à sa facture
- Paiement rapproché visible partout
Relances Pennylane selon votre gestion commerciale
EBP Gestion commerciale et Pennylane
Factures et avoirs EBP arrivent dans Pennylane à la validation, avec le PDF que le client a reçu ; les paiements reviennent dans EBP.
Divalto ou un autre ERP
Même circuit pour un ERP de négoce : la facture validée part vers Pennylane, le paiement rapproché revient sur la pièce.
Zoho et Pennylane
Les paiements rapprochés par Pennylane s'affichent dans Zoho pour le commercial.
Promesses de paiement
Une promesse notée dans le CRM suspend la relance Pennylane pendant le délai promis.
Ce que vous obtenez
Des relances Pennylane sur la liste complète des factures
Plus d'avoir oublié au moment de relancer
Un commercial qui voit les paiements sans demander
Le démarrage
iakkaa relie la gestion commerciale à Pennylane, vérifie que les factures ouvertes concordent, puis active le retour des paiements.
Questions fréquentes
Les commerciaux voient-ils la comptabilité Pennylane ?
Non. Ils voient les factures et paiements de leurs comptes, rien de plus.
Et si la connexion à Pennylane est coupée ?
Les administrateurs sont prévenus et un bandeau l'indique. Rien n'est perdu : les transferts reprennent à la reconnexion.
Les factures de notre gestion commerciale sont-elles relancées par Pennylane ?
Oui, dès leur arrivée dans Pennylane, avec le PDF que le client a reçu. Pennylane garde son rôle, iakkaa assure seulement le passage.
Voyons vos logiciels ensemble.
Trente minutes suffisent pour identifier ce qu'il faut connecter en priorité, et ce que vos équipes ont à y gagner. Sans engagement, et sans jargon.
Comment iakkaa s’en occupe
1 · Relier
iakkaa se relie à Pennylane pour les clients, factures, écritures et comptes bancaires, et à EBP Gestion commerciale, Divalto ou Sage 100 pour les factures émises. Côté CRM, HubSpot, Pipedrive ou Zoho reçoivent l'état du compte.
2 · Automatiser
Une facture validée dans la gestion part vers Pennylane avec ses lignes et son PDF. Quand Pennylane rapproche un paiement, iakkaa met à jour la gestion et la fiche CRM.
3 · Assister
L'agent iakkaa prépare les relances délicates avec les échanges récents notés dans le CRM. La comptable ou le commercial les envoie après relecture.
Vous gardez la décision : rien n’est validé sans vous.