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Créer un client une fois, à partir du SIREN, pour tous vos logiciels
Par l’équipe iakkaamis à jour le
Un client se crée une seule fois dans le logiciel où il naît, identifié par son SIREN. iakkaa complète sa fiche depuis Sirene et la transmet au CRM, à la gestion commerciale et à la comptabilité.
En bref
- Ce que fait iakkaa
- Complète la fiche depuis le SIREN et la crée dans chaque logiciel relié.
- Avec quels logiciels
- HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Sellsy, Sage 100, Pennylane.
- Ce qui ne change pas
- Le logiciel où naît le client et vos règles de validation.
- Pour qui
- ADV, comptables et commerciaux qui créent le même client trois fois.
Comment créer un client dans plusieurs logiciels sans le retaper ?
Pour créer un client dans plusieurs logiciels sans le retaper, un seul logiciel est désigné comme lieu de naissance, le SIREN devient obligatoire, et une règle transmet la fiche aux autres outils. Une modification faite à la source suit ensuite le même chemin.
Quelles informations récupérer à partir d'un SIREN ?
À partir d'un SIREN, la base Sirene fournit la raison sociale, le SIRET du siège, la forme juridique, le code d'activité et l'adresse. Il reste à ajouter les informations propres à la relation : contact, conditions de paiement, adresse de livraison.
Comment éviter les clients en double entre logiciels ?
Les clients en double entre logiciels s'évitent avec une clé commune. Le SIREN retrouve une fiche existante au lieu d'en créer une nouvelle. Avant toute liaison, les fiches qui portent le même SIREN sont rapprochées et une seule est gardée par logiciel.
Un client modifié dans un logiciel est-il mis à jour dans les autres ?
Un client modifié dans le logiciel qui fait foi est mis à jour dans les autres logiciels par le même chemin que sa création. Une modification faite ailleurs est proposée avant d'être reprise. La règle se fixe champ par champ : adresse de facturation, contact, conditions de paiement.
Ce que vos logiciels font déjà, ce que iakkaa ajoute
Déjà fait par vos logiciels
Plusieurs logiciels, dont Pennylane et certains CRM, complètent déjà une fiche à partir d'un SIREN, chacun dans son propre outil.
Ajouté par iakkaa
iakkaa fait exister la même fiche dans tous les logiciels reliés, propage les modifications et signale les doublons entre outils.
Le constat
Le commercial crée le client dans HubSpot.
L'ADV le recrée dans la gestion commerciale, la comptable une troisième fois dans Pennylane à la première facture.
Deux ans plus tard, le client existe sous trois orthographes, son solde est éclaté entre deux fiches, et la relance part à l'ancienne adresse.
Avant / avec iakkaa
Avant
- Trois créations pour un même client
- Une adresse corrigée à un seul endroit
- Des soldes éclatés entre plusieurs fiches
Avec iakkaa
- Une création, à partir du SIREN
- Les modifications suivent le même chemin
- Une fiche par client dans chaque logiciel
Créer un client une fois selon votre point de départ
Le client naît dans le CRM
La fiche part vers la gestion commerciale à la signature, puis vers la comptabilité.
Le client naît dans la gestion
La fiche créée dans EBP, Divalto ou votre ERP alimente le CRM et la comptabilité.
Clients particuliers sans SIREN
Une référence client unique sert de clé ; l'adresse se vérifie par l'API Adresse.
Fournisseurs
Même logique : un fournisseur créé une fois existe dans la gestion et la comptabilité.
Ce que vous obtenez
Une seule saisie par nouveau client
Une adresse juste partout après un changement
Un fichier clients sans doublon entre logiciels
Le démarrage
iakkaa rapproche d'abord les fiches existantes par SIREN dans chaque logiciel, puis active la création unique à la source choisie.
Questions fréquentes
Un client déjà présent dans un logiciel est-il recréé ?
Non. Le SIREN retrouve la fiche existante, qui est reliée au lieu d'être recréée.
Une modification hors source est-elle reprise ?
Elle est proposée avant d'être reprise, selon la règle fixée au départ. Rien ne s'écrase sans contrôle.
Les fournisseurs suivent-ils la même logique ?
Oui. Un fournisseur créé une fois à partir de son SIREN existe dans la gestion et dans la comptabilité sans être retapé.
Voyons vos logiciels ensemble.
Trente minutes suffisent pour identifier ce qu'il faut connecter en priorité, et ce que vos équipes ont à y gagner. Sans engagement, et sans jargon.
Comment iakkaa s’en occupe
1 · Relier
iakkaa se relie au connecteur INSEE Sirene pour compléter la fiche, puis à Pennylane, EBP Gestion commerciale, HubSpot, Pipedrive, Salesforce ou Sellsy pour la créer et la mettre à jour.
2 · Automatiser
Dès qu'un client naît ou change dans le logiciel qui fait foi, iakkaa transmet la fiche aux autres outils selon la règle fixée champ par champ.
3 · Assister
L'agent iakkaa signale les doublons probables et propose la fiche à garder. L'agent propose, une personne décide : une fusion de fiches avec historique comptable n'est jamais faite seule.
Vous gardez la décision : rien n’est validé sans vous.