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Migration Pennylane : passer à Pennylane sans perdre l'historique
Par l’équipe iakkaamis à jour le
Une migration vers Pennylane réussit quand les tiers et l'historique utile sont repris proprement et que l'ancien logiciel reste relié pendant la transition. iakkaa reprend par passes et envoie dans Pennylane ce que la gestion commerciale continue de produire.
En bref
- Ce que fait iakkaa
- Reprend tiers et historique utile, relie l'ancienne gestion commerciale à Pennylane.
- Avec quels logiciels
- EBP Comptabilité, EBP Gestion commerciale, Cegid Comptabilité, ancienne base SQL.
- Ce qui ne change pas
- Votre cabinet valide la table de correspondance et la date de bascule.
- Pour qui
- PME qui passent à Pennylane, souvent à l'initiative de leur expert-comptable.
Peut-on garder sa gestion commerciale et passer la comptabilité dans Pennylane ?
Oui. Devis, commandes et factures restent dans votre gestion commerciale, EBP ou Sage 100 par exemple, et iakkaa envoie dans Pennylane les tiers, les factures et les écritures dès leur validation. Pennylane renvoie l'état des règlements. L'export de fin de mois retouché à la main disparaît, et les équipes commerciales gardent leur outil.
Quelles données reprendre lors d'une migration vers Pennylane ?
Une migration vers Pennylane reprend en priorité les clients, les fournisseurs, les produits, les encours et les factures ouvertes. La profondeur d'historique se décide avec le cabinet. Codes tiers, comptes de vente, taux de TVA et journaux sont mis en correspondance une fois, puis validés avant le premier envoi.
Que faire d'une erreur de reprise déjà passée dans Pennylane ?
Une erreur de reprise se corrige à la passe suivante. Une fois la période validée, une écriture ne se supprime plus : elle se contre-passe. iakkaa n'y supprime donc rien et n'écrit que des pièces équilibrées. La liste des écarts après chaque passe montre ce qui reste à corriger.
Ce que vos logiciels font déjà, ce que iakkaa ajoute
Déjà fait par vos logiciels
Pennylane propose ses propres imports et le cabinet peut reprendre les soldes d'ouverture ; Pennylane rapproche aussi la banque nativement.
Ajouté par iakkaa
iakkaa ajoute la reprise des tiers dédoublonnés sur le SIRET ou le numéro de TVA, la synchronisation avec l'ancien logiciel pendant la transition et la liaison durable avec une gestion commerciale qui reste en place.
Le constat
Le changement d'exercice devait marquer la bascule vers Pennylane.
Mais les factures de l'ancien exercice arrivent encore, les clients ont des encours ouverts, et la gestion commerciale reste dans EBP.
Chaque fin de mois, quelqu'un exporte, retouche le fichier et l'importe.
Un compte mal codé, et l'import bloque. Tout repose sur la personne qui connaît le fichier par cœur.
Avant / avec iakkaa
Avant
- Un export retouché chaque fin de mois
- Des doublons de tiers entre les deux logiciels
- Des allers-retours dans l'ancienne comptabilité
Avec iakkaa
- Les factures validées partent seules vers Pennylane
- Des tiers dédoublonnés avant la reprise
- Une liste d'écarts courte après chaque passe
Passer à Pennylane selon votre ancien logiciel
Depuis un ERP qui garde la gestion
L'ERP garde devis, commandes et stock. Seule la comptabilité part dans Pennylane, et les factures validées la rejoignent au fil de l'eau.
Depuis EBP
EBP Comptabilité est lu pour la reprise ; EBP Gestion commerciale peut rester en place et rester reliée.
Depuis Cegid
Les tiers et l'historique utile sont lus depuis Cegid Comptabilité, puis mis en correspondance avec le plan Pennylane.
Depuis un logiciel sans export
Le connecteur Base de données lit l'ancien logiciel en lecture seule, sur un périmètre convenu.
Ce que vous obtenez
Pennylane qui démarre avec des tiers propres
Plus d'export de fin de mois entre gestion commerciale et comptabilité
Un historique non repris qui reste consultable
Le démarrage
iakkaa lit l'ancien logiciel, prépare avec votre cabinet la table de correspondance et lance une première passe d'essai.
Questions fréquentes
Notre migration vers Pennylane est déjà commencée, est-il trop tard ?
Non. L'existant se relie à tout moment pour arrêter la ressaisie et reprendre l'historique manquant.
Faut-il reprendre toutes les écritures des exercices passés ?
Pas forcément. On reprend ce qui sert à travailler et on décide du reste avec votre cabinet.
Voyons vos logiciels ensemble.
Trente minutes suffisent pour identifier ce qu'il faut connecter en priorité, et ce que vos équipes ont à y gagner. Sans engagement, et sans jargon.
Comment iakkaa s’en occupe
1 · Relier
Le connecteur Pennylane écrit clients, fournisseurs, factures, produits et écritures équilibrées. Les connecteurs de l'ancien logiciel, EBP ou Cegid par exemple, le lisent sans le modifier.
2 · Automatiser
Pendant la transition, les automatisations gardent les deux logiciels alignés. Après la bascule, la liaison avec la gestion commerciale continue.
3 · Assister
L'agent iakkaa repère doublons et fiches sans SIREN avant la reprise. Il prépare la liste des écarts que le cabinet et l'équipe valident.
Vous gardez la décision : rien n’est validé sans vous.